2024年被稱為挖掘機的關鍵轉折之年。
過去幾年挖掘機行業(yè)陷入周期低谷，而隨著大規(guī)模設備更新等利好因素的到來，2024年挖掘機銷量觸底反彈，終于讓人松了一口氣：全年共銷售201131臺，同比增長3.13%；國內和出口銷量雙雙突破10萬臺，其中國內銷量100543臺，同比增長11.7%；出口100588臺，同比下降4.24%。
2021年—2023年挖掘機國內銷量分別為27萬臺、15萬臺、9萬臺，下滑形勢令人憂慮，如今終于止跌回暖，國內市場筑底改善，再次站上10萬臺大關。而出口銷量依舊維持10萬臺高位，未來挖掘機市場將會迎來怎樣的發(fā)展？值得行業(yè)共同探討。
1、國內市場回暖，有望迎來新一輪周期
2024年挖掘機雖然仍處于行業(yè)周期中，但也迎來了諸多改善回暖信號，為行業(yè)恢復增長奠定了堅實的基礎。
從政策方面來看，上半年“大規(guī)模設備更新政策”出臺和在全國各地陸續(xù)實施，對產品銷量、市場需求起到了有效推動作用。如上海市發(fā)布了關于公開征求《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》（征求意見稿）意見的公告，其中對挖掘機的補貼達到36萬元。隨著相關舉措和金融支持不斷加碼，對于挖掘機銷量帶動明顯。
從行業(yè)周期角度來看，老舊設備即將進入新一輪置換周期。根據對往年市場的分析，2016年下半年開始工程機械進入復蘇周期，按照七至八年的更新周期，2024-2025年國內工程機械市場有望迎來新一輪更新周期，挖掘機存量更新潛在需求有待釋放。
同時，需求的增長也是挖掘機市場修復的重要一環(huán)。2024年1-10月基礎設施建設投資同比增長4.3%，是近期以來出現的首次回升；12月，中國小松挖掘機開工小時數為108小時，同比提高19.5%?；ㄍ顿Y持續(xù)加碼，帶動了挖掘機銷量的增長。
多重因素共振下，挖掘機國內銷量增速自2024年3月起開始恢復正增長，并且連續(xù)10個月實現同比正增長，筑底回升趨勢明顯。

在行業(yè)回暖的同時，制造廠商也在挖掘機領域取得了更多突破。12月20日，三一重機第607萬臺挖掘機下線，同時發(fā)布多款挖掘機新品。其中11款新品將于2025年上半年陸續(xù)上市，包括7款升級產品和4款新增機型，涉及電挖、林業(yè)機等新能源和新用途產品。
2、出口維持高位，海外市場有待進一步突破
近年來海外市場的重要性日漸凸顯，多家企業(yè)海外營收占比接近甚至超過50%，中聯重科2024年前三季度海外收入占比51.31%，同比增長35.42%，其海外產品毛利率高于國內毛利率近10個點。
具體到挖掘機市場，盡管2024年出口銷量連續(xù)多月同比下滑，但8月以來開始恢復正增長，此后出口量一直保持在8000至8500臺之間，12月更是突破1萬臺，整體呈現前降后升趨勢，反映了中國挖掘機在海外需求韌性十足。
由于海外市場產品毛利率高于國內，龍頭企業(yè)對國際化布局愈發(fā)重視?！爱斍斑@個階段，三一如果離開了全球化，我們的利潤要減少60%，不出海就有可能出局。”近期，三一集團輪值董事長、總裁唐修國對外界直言。
參考全球工程機械產業(yè)發(fā)展過程，中國龍頭企業(yè)的當前階段與全球的工程機械廠家卡特彼勒上世紀五十年代的發(fā)展路徑類似，面臨國內競爭加劇，卡特彼勒實施了全球化戰(zhàn)略。這同樣適用于中國工程機械行業(yè)：利用本土市場的技術和資本積累，向技術較弱地區(qū)擴張，終實現全球布局。
不過目前，中國品牌挖掘機在海外市場的進展似乎達到了瓶頸期，需要進一步尋求突破。出口銷量已經連續(xù)三年維持在10萬臺以上的高位，但近兩年均小幅下滑。業(yè)內預計，未來挖掘機海外出口銷量將維持在8000至1萬臺之間，短時間內不會再激增。
然而海外市場空間廣闊，如果能進一步突破，將為中國挖掘機打開巨量增長空間。數據顯示，2024 年上半年，全球主要國家和地區(qū)挖掘機累計銷量約 26 萬臺，預計全年超過50萬臺，隨著全球經濟的逐步復蘇和基礎設施建設的持續(xù)推進，全球挖掘機市場有望保持穩(wěn)定增長。
需要注意的是，全球挖機市場呈現出鮮明的區(qū)域特征，比如南亞、非洲等地由于許多國家還處于基礎設施建設的快速發(fā)展階段，中挖需求量較大；而歐美及亞太成熟市場小挖需求量較較大。對于中國工程機械企業(yè)而言，深度洞察各地區(qū)需求特點與變化趨勢，是實現精準研發(fā)與市場投放的關鍵所在。
在土方機械小型設備領域，中聯重科更加關注歐美發(fā)達國家市場，2024年在微型挖掘機、滑移裝載機等產品上實現全面開發(fā)，有力提升市場競爭力的同時，多次邀請海外資深專業(yè)操作手駕駛員進行產品評測，邀請客戶前往長沙智慧產業(yè)城進行考察，為海外市場注入產品“活水”。
中聯重科副總裁袁野表示，2025年中聯重科海外服務體系將更突出本土化和屬地化，更加貼近工程現場進行服務。設立更多的培訓中心和配件倉庫，對機手和設備管理服務人員，零配件存儲物流提供更多便利，實現客戶設備在“毛細血管端”的駐點服務。
據徐工集團、徐工機械董事長楊東升介紹，徐工將全球市場分成三類：高端市場、優(yōu)勢市場和新興市場。在歐美等高端市場，徐工通過設立研究院，針對當地的技術需求進行本地化研發(fā)；在東南亞和中亞等優(yōu)勢市場，徐工加大了售后服務和技術支持；而在中東和南美等新興市場，徐工通過設立子公司和工廠迅速擴大市場份額。
3、2024挖掘機行業(yè)的特點
2024年挖掘機市場交出了一份令人滿意的答卷，國內銷量和出口銷量均穩(wěn)定向好。同時，行業(yè)也展現出一些鮮明的特點和趨勢，掌握這些行業(yè)發(fā)展規(guī)律，有助于應對市場變化，推動挖掘機市場健康發(fā)展。
在國內市場，工程機械行業(yè)電動化趨勢正在加速。電動工程機械市場空間大，技術突破后可迎來發(fā)展熱潮。盡管目前電動挖掘機銷量規(guī)模仍然較小，但未來將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。如在寶馬展亮相的三一E-MOVE全電動挖掘機器人，從動力源到執(zhí)行機構完全實現電動化，加之無人化智能系統(tǒng)，展現了未來挖掘機的一大發(fā)展方向。
在電動化以外，挖掘機的產品譜型和應用場景也在不斷拓展，從動力來源看，氫能源挖掘機、甲醇動力挖掘機紛紛推出；從用途看，有適用于林業(yè)集材、轉運作業(yè)等工況的林業(yè)挖掘機，專為河道清淤設計的9125F船用挖掘機等。
另外，小型挖掘機需求增長成為促進行業(yè)回暖的重要動力。小型挖掘機因其靈活性和多功能性，在農業(yè)、園藝和小型土木工程等多樣化的小型任務中應用廣泛，且更新換代速度相對較快，率先恢復正向增長。2024年1-11月，小型挖掘機累計銷售109228臺，占挖掘機總銷量的60.1%。小挖銷售表現亮眼，助力國內挖機實現優(yōu)于行業(yè)其他品類的復蘇。
在出口方面，新興市場的需求韌性是出口增長的重要動力。數據顯示，1-11月我國挖掘機對“一帶一路”共建國家出口54.4億美元，同比上升4.1%，占總出口額的72.67%，一帶一路市場繼續(xù)穩(wěn)坐大出口市場，且未來的出口增長潛力仍然顯著。
不過，值得行業(yè)警醒的是，挖掘機出口銷量和出口價格正呈現“量增價跌”態(tài)勢。據中國機電產品進出口商會統(tǒng)計，2024年1-11月，我國挖掘機出口74.9億美元，同比下降2.8%。價格的持續(xù)下滑，雖然可能會刺激市場的快速拓展，但也會影響企業(yè)的海外生存和發(fā)展。
中國工程機械企業(yè)在出海過程中應避免將“價格戰(zhàn)”帶到海外市場，正如柳工董事長曾光安在2024年“第二十一屆工程機械發(fā)展高層論壇”上發(fā)言表示：“國際化發(fā)展是行業(yè)共識，但國際化不是低價競爭，不是非理性的信用銷售，不是在國際市場重演國內行業(yè)廝殺的舊劇；而是利用企業(yè)的核心競爭力建設可長期發(fā)展的全球市場新格局?！?br>挖掘機市場在經歷了幾年的波動后，正逐漸呈現出復蘇和結構調整的態(tài)勢。2025年挖掘機行業(yè)國內和海外有望迎來共振階段，行業(yè)拐點漸行漸近。

（文章來源于工程機械品牌網）